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            客戶服務

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            直銷業務指引
            來源:鵬華資產 時間:2017-07-01 09:41:43


              

            尊敬的客戶:

            為了確保您的認購業務順利辦理,現將我司直銷業務注意事項列明如下:


            1、 新客戶通過柜臺認購產品需先進行開戶,開戶材料清單如下:

            1)個人客戶:

            ?       《資產管理計劃開戶申請表》填寫并簽字

            ?       身份證或開戶所用證件的正反面復印件

            ?       轉賬所用銀行卡或存折的正反面復印件

            ?       若非中國大陸公民,提供居住證明或工作證明

            2)機構客戶:

            資料名稱

            普通投資者

            專業投資者

            資產管理計劃開戶申請表

            營業執照(正、副本)

            組織代碼證、稅務登記證(包括國稅和地稅)(注:如營業執照為新版三證合一的則無需提供)

            法定代表人有效身份證明正、反面復印件

            經辦人有效身份證明正、反面復印件(賬戶經辦、交易經辦)

            銀行賬號開戶證明

            授權委托書

            預留印鑒卡

            專業投資者證明材料

             

            注意事項:

            1.所有表單包括復印件均需加蓋公章,法人章按照表單要求進行加蓋。如需加蓋其他人名章在法人章處,必須提供加蓋公章的法人對該人的授權書,格式不限;

            2.專業投資者證明材料請參考附件。

             

            2、 已開戶客戶認購材料清單如下:

            1)個人客戶:

            ?       《資產管理計劃認購(參與)申請表》

            ?       身份證復印件或開戶所用證件的復印件

            ?       資管計劃合同

            ?       簽約錄音

            2)機構客戶:

            材料名稱

            普通投資者

            專業投資者

            資產管理計劃認購(參與)申請表

            資管計劃合同

            經辦人有效身份證明正、反面復印件(交易經辦)

            簽約錄音

             

             

             

            3、打款

            請將認申購金額及認購費打入指定鵬華資產直銷專用賬戶,該賬戶為我司所有直銷客戶的唯一指定收款賬戶,客戶匯款轉入其他賬戶視為無效交易。

             

               賬戶名稱:鵬華資產管理有限公司

            開戶行:中國建設銀行股份有限公司深圳中心區支行

            賬號:44201566400052549072

            大額實時現代支付系統號:105584000642

             

            重要提示:開戶賬戶、匯款人姓名、匯款金額和交易表上匯款賬戶、申購人姓名、認申購金額必須一致,否則會導致交易失敗。

            匯款用途請填寫“認購XX資產管理計劃(產品名稱)”

             

            4、 申請材料原件寄送地址:

            廣東省深圳市福田區益田路6001號太平金融大廈22層(郵編:518010),直銷柜臺收

            客服電話:400-6288-400


            注:客戶可以登陸我司官網注冊后登陸“我的賬戶”查看名下產品信息,注冊時需要填寫手機驗證碼,如為機構客戶,手機驗證碼將發送至經辦人手機號碼,請確保開戶資料上手機號碼的正確性。


             

            如有疑問歡迎隨時撥打客服熱線咨詢,鵬華資產將竭誠為您服務!                                     

             

             

                                                                                                                                                                     鵬華資產管理有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

             


             


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